上海爱乐电信设备有限公司武汉分公司

 

“十一五”是我国全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的重要时期，也是信息产业强国战略的重要起步期。进入“十一五”以来，作为电子信息产业的主要行业之一的通信设备制造业在国民经济和社会生活信息化快速发展、市场需求持续旺盛、3G进入商用化、手机产品出口势头强劲的多重因素推动下，继续得以持续、平稳、快速地发展，产业规模继续扩大，龙头企业和骨干企业作用凸显，企业科技创新能力明显提升，产业核心竞争力有较大增强。我国通信设备制造业的快速发展还有力地推动了国民经济信息化和各项社会事业的发展，为抢险救灾和重大活动的通信保障做出了积极的贡献

一、行业发展基本情况

“十一五”前两年，通信设备制造业基本延续了“十五”的发展势头，但增速趋缓。2008年以后，由于受国际上金融危机的影响，通信设备制造业产品出口受挫，各项经济指标增幅下滑，但在国家宏观调控政策和大规模建设3G以及内需市场的扩张，刺激着通信设备制造业以较快的速度走出低迷，降幅逐年收窄，到2009年底基本恢复“十一五”前两年发展水平。

（一）销售规模逐年增加，行业增速趋缓

回顾近几年通信设备制造业市场销售情况，2005年通信设备制造业由于受到奥运会临近、3G发展时机趋于成熟等有利因素的推动，以及2005年手机核准制实施、新增手机生产企业较多等因素的影响，投资增长一直较快，完成投资137.7亿元人民币，同比增长47.3%，高于全行业投资增速25.6%。高速投资热情有效拉动了市场增长，2005年全行业销售收入较上年增长了26.9%。

2006年通信设备制造业投资增速仍继续在高位增长，但增速低于2005年，新开工项目数比2005年减少了27个；全年完成投资202亿元，同比增长46.7%，增速低于2005年0.5个百分点。在高速投资带动下，2006年全行业收入较上年增长了16%。

2007年通信设备制造业投资与电子信息产业投资增速同步下滑，通信设备制造业投资增长32.2%，增速比上年回落14.5%。2007年通信设备的新开工项目仅占整个电子信息产业的6.3%，新开工项目较去年同期减少了22个。2007年销售收入较上年增长了9.8%。

2008年以来，尽管受国际金融危机冲击，但此时中国3G建设如火如荼，通信设备制造业投资增速持续上扬，2008年实现固定资产投资368亿元，增长33.3%，增速比上年增加了5.4%；行业实现销售收入8460亿元，增长8.3%，占电子信息产业收入的13.4%。

2009年实现固定资产投资508.6亿元，增长35%，增速与上年同期基本持平，行业实现销售收入8640亿元，同比增长2.1%。手机产量达5.6亿部，占全球产量的50%；程控交换机产量达4583万台，占全球产量的80%。

（二）市场结构基本稳定，移动通信终端制造业占据半壁江山

从2005-2009年通信设备制造业产品市场结构及变化看，按销售额（包括出口）计算，2009年移动通信及终端设备制造业占据49.8%份额，同比减少9.8%；交换设备制造业在行业中的份额为31.4%，同比增加7.7%。

2009年传输设备制造业销售额为611.4亿元，交换设备制造业为2716.1亿元，终端设备制造业538.2亿元，移动通信及终端设备制造业销售额为4306亿元，其他通信设备制造业销售额为468.4亿元。从增速看，2005年以来，我国传输设备制造业、交换设备制造业、终端设备制造业和其他通信设备制造业销售额年均增长均高于全行业年均增长，销售额年均增长分别为39.5%、27.4%、24.6%、18.7%，分别高于全行业22.7%、10.6%、7.8%、1.9%；移动通信及终端设备制造业销售额年均增长15.3%，低于全行业1.5%。

（三）出口以进料加工贸易为主，出口增速逐年下降

我国通信设备出口主要以进料加工贸易方式为主，出口额占行业的75%，一般贸易方式占17%，来料加工装备贸易方式占5%，保税区仓储转口货物等方式占3%。从出口增速看，自2005年以来我国通信设备制造业出口呈逐年放缓态势，出口额增速从2005年的45.85%下降到2009年的8.2%。

（四）盈利能力显著提高

“十一五”期间，受3G产业带动，通信设备制造业利润逆势增长，成为电子信息产业异军突起的行业。2009年通信设备制造业实现利润453.9亿元，增长49%，利润率为5.3%，同比提高1.7%。主要源于2009年销售成本下降促进了利润的高速增长，行业利润率大幅提高，扭转了该行业连续4年利润率持续下滑的不利局面。据国家统计局数据显示，2009年（1-11月）通信设备制造业利润率为5.8%，为4年来的最高点。其中，交换设备制造业和移动通信及终端设备制造业利润率较高，分别为5.8%、9.4%，分别高于全行业0.5%、4.1%。

表1 2005-2009年通信设备制造业细分行业利润率

（单位：%）

时 间 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 通信设备制造业 4.8 4.8 3.8 3.6 5.3 其中：传输设备制造 1.8 6.4 5.0 6.2 5.8 交换设备制造 6.6 5.2 4.8 4.2 9.4 通信终端设备制造 1.7 3.5 4.9 3.8 3.2 移动通信及终端设备制造 4.9 4.6 2.9 2.9 3.2 其他通信设备制造 5.4 6.4 6.9 5.2 5.0

（五）手机与移动通信基站设备产量快速增长，电话单机与程控交换机产量逐年递减

得益于3G网络建设的加快，2009年我国手机和移动通信基站设备产量再创新高。移动通信市场的快速增长的同时，我国固话业务正快速萎缩，导致电话单机和程控交换机产量逐年下降。

表2 2005-2009年主要产品产量及增长

产品 单位 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 手机 亿部 3.03 4.8 5.48 5.69 6.19 电话单机 万台 18861.5 18647.8 16516.5 16687.6 15000 程控交换机 万线 7720.9 7404.6 5387.1 4583.9 4263 移动通信

基站设备 万信道 724.5 1145 1604.6 1492.0 2800

（六）中国通信设备企业市场全球化扩张

“十一五”期间，我国电子信息产业中的高科技产业迅速成长，技术含量较高的通信产品产量增长迅速，以华为、中兴通讯等为代表的中国通信设备企业成功进入了各种通信产品的高端市场，在欧洲、拉美、独联体、亚太、北美等市场取得了一系列重大进展，全球市场份额不断上升。无论是技术含量、市场范围，还是订单的数额，均获得了突破性的进展。全球电信市场越来越认可中国电信设备制造商的技术实力和服务能力。尤其是华为和中兴两家企业，已经在NGN、3G等通信最尖端的市场取得突破。在传统通信设备的成本优势进一步得到巩固的基础上，华为和中兴整体解决方案的优势和根据运营商需求灵活反应的优势逐渐凸现出来，形成了包括成本、技术、服务在内的全面优势。因此在很多领域，华为和中兴已经具备了不亚于其他国际电信设备制造业巨头的实力。前几年中国通信设备在海外的拓展主要优势是价格，但是现在已经提升为整体优势。

（七）电信重组呈新市场格局，三足鼎立差异化竞争激烈

中国电信行业于2008年5月23日宣布重组，正式进入“三国鼎立”时期。经过重组，中国电信运营市场由之前的中国移动、中国电信、中国联通、中国网通、中国铁通、中国卫通合并为中国移动、中国电信、和中国联通三家运营商。重组后的电信运营商，面临着网络规划建设、新业务开发创新、品牌建设、全业务运营等一系列问题，也给通信设备商、系统方案解决提供商、内容提供商等产业链上的不同环节带来了新的商机。

2009年1月7日，中国3G牌照终于在业界逾十年的等待下出台：工业与信息化部为中国电信、中国移动、中国联通各发放一张3G牌照，分别经营CDMA2000、TD-SCDMA、WCDMA三张网络。与其他国家对频谱资源进行拍卖的做法不同，中国的三家运营商得到政府平均分配的频谱资源；且如果运营商的业务发展迅速，还可申请到更多的3G频谱资源。因此，3G牌照的发放标志着世界上最大的移动通信市场正式进入3G与2G并存的时代；而运营商的差异化竞争，将在3G业务上进行激烈的角逐。

二、科技进步与新产品开发

“十一五”期间，我国通信设备制造业相继在第三代移动通信、下一代网络和光通信等技术领域取得重大突破，取得了一批重大科研成果，为我国通信设备制造业的可持续发展奠定了坚实的基础。

（一）第三代移动通信

为了推动第三代移动通信TD-CDMA技术标准的技术研究开发和产业化，在“十五”期间，信息产业部联合国家发改委和国家科技部组织实施了“TD-SCDMA研究开发和产业化项目”，截至2005年，在国家的支持下，在国内外各企业的努力下，TD-SCDMA研发和产业化取得了突破性的进展，初步形成了TD-SCDMA核心网、基站、终端以及各种芯片的配套产品体系，构造出一条基本完整的产业链，推动了TD-SCDMA产品的成熟和产业化。

进入“十一五”以后，TD-SCDMA产品的产业化和商用化工作继续得到积极推进。2006年，TD-SCDMA的系统、芯片、终端、网管、仪表、关键元器件等各产业环节均已形成多厂商供货环境，具备了年产百万信道、终端上千万台的产业规模。

2007年，TD-SCDMA产业化工作又取得长足进展，商用化系统设备已逐渐成熟，终端和芯片已达可商用化水平，终端产品可以稳定提供话音、可视电话、网页浏览、视频点播、手机电视等3G典型业务；双模终端待机时间已达80－100小时，在稳定性和省电能力方面都已经接近商用终端水平。天线企业在原产品的基础上进一步拓展了产品系列，已可提供系列化智能天线产品。TD-SCDMA规模网络试验扩大到天津、广州等十个城市。

2008年，TD-SCDMA的商用化推进工作取得了重大进展，在国家政策的支持下，中国移动组织并实施了试商用服务，成功服务于奥运会，吸引产业链设备、终端等各方的积极参与，组建了终端服务联盟。在网络建设方面，中国移动启动了北京、厦门等十城市网络覆盖建设，并全面启动了TD二期工程建设。在用户发展方面，中国移动TD社会化测试和试商用用户约34万。

2009年1月，为应对金融危机，刺激投资，提振内需，促进经济增长，按照国务院的部署和要求，工业和信息化部向中国三大移动通信运营商发放了3G牌照，包括TD-SCDMA在内的我国第三代移动通信正式开局。经过多年来的努力，3G设备研发、网络建设、业务开发、市场推广有序展开，呈现起步扎实、开局良好、快速推进、规范有序的发展态势，中国TD产业化、商业化进程明显加快。三家基础电信企业共完成3G网络建设直接投资1634亿元，共完成3G基站建设32.5万个，建设规模超过十多年来累计规模的一半。到2009年底，中国3G终端市场销售量达到1500万部，中国3G用户总数超过1500万户，占移动电话用户总数的1.9%。整体而言，中国3G和TD发展态势良好，给3G设备和终端市场带来巨大机遇。

（二）下一代网络技术

1、下一代互联网（CNGI）示范工程取得成果

2007年2月，中国电信承建的中国下一代互联网（CNGI）示范工程核心网和上海互联交换中心项目通过国家验收。各种测试结果表明，中国电信承建的CNGI网络能够提供稳定、丰富的网络服务，在技术也达到了国内外同期、同等规模、同类设备组网的先进水平。中国电信CNGI核心网和上海互联交换中心主要采用国产设备，共包括7个核心节点，节点最大中继带宽达10G。

中国电信CNGI示范工程核心网络项目提供了更加完善的下一代互联网技术创新的网络平台，同期，中国网通/中国科学院CNGI核心网项目也通过了验收，此外，中国移动、中国联通承建的CNGI项目均通过了验收。自此，启动4年的“中国下一代互联网示范工程CNGI”取得了阶段性成果。

在中国已经启动的下一代互联网研究，以及专门设立的CNGI项目中，中国电信、中国移动、中国联通均承担了相应项目。目前，这些项目进展顺利，有关示范工程取得了良好的效应。CNGI从国家长远利益出发考虑问题，以发展的眼光推进信息产业的发展，运营商已经取得阶段性成果。

2、国家科技重大专项——新一代宽带无线移动网进入实施阶段

2008年初，国务院常务会议首次审议并通过了包括新一代宽带无线移动通信网在内的国家重大专项实施方案。此次，新一代宽带无线移动通信成为11项加快实施的科技重大专项之一。为了推动新一代宽带无线移动通信网重大专项的实施，工信部专门组建了“宽带移动通信”专项实施管理办公室，并成立了“宽带移动通信”专项总体组。从2008年底开始，工信部已经开展了“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项课题申报，具体细分为7个项目，在具体的操作方式上由企业牵头承担，联合高校、研究单位参与，或者由产学研用联合申请实施。新一代宽带无线移动通信代表了信息技术的主要发展方向，实施这一专项将大大提升我国无线移动通信的综合竞争实力和创新能力，推动我国移动通信技术和产业向世界先进水平跨越。

（三）光通信

2006年初，国家“十五”科技攻关计划项目——武汉烽火集团承担的“40Gb/s SDH（STM-256）光纤通信设备与系统”通过了由国家科技部主持、信息产业部组织的专家委员会验收。这表明中国已完全掌握了40Gb/s SDH光传输系统制造体系和核心技术，其技术指标达到国际同类水平。

烽火集团是目前全球唯一集光电器件、光纤光缆、光通信系统和网络于一体的通信高技术企业。2008年9月，烽火集团发布了“40G高端光网络全面解决方案”，该方案采用40G DWDM+40GASON（自动交换光网络）的思路，解决了大型城市城域核心网的大容量数据承载和智能调度，以及长途干线面临的宽带扩容问题，将为FTTx等高速宽带业务的大规模开展敷设一条畅通无阻的智能高速公路，代表了目前40G技术和产品应用的最高水平和光通信技术及网络建设的发展方向。

（四）知识产权

据国家专利局统计，2000年以来，中国国内在信息技术领域专利申请逐年增多，到2007年，中国国内在信息产业各技术领域的多数领域专利申请总量超过国外。通信产业领域专利申请总量已达64130件，已超过国外57019件专利申请总量。但就专利的技术含量来讲，国外专利申请中发明比例高达99.32%，而国内专利申请中发明比例仅为60.17%（该比例在中国信息技术领域各行业中位居首位）。表1是通信产业历年专利年度申请量。

表3 中国通信产业发明专利年度申请量

（单位：件）

时间 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 国内 912 1947 3390 5120 7059 11176 6501 国外 4343 4994 5665 6768 8243 6691 3970

数据来源：信息产业部电子知识产权咨询服务中心

与此同时，各主要通信企业也积极开展知识产权工作。华为持之以恒对专利进行投入，力求掌握未来技术的制高点，到2007年底，华为共累积申请专利26,880件，获得专利授权4,256件。武汉邮电科学院的标准工作取得新进展，牵头完成国家/行业通信标准7项。；专利申请质量得到较大幅度提升，发明专利申请所占比例超过75％。2007年，上海贝尔阿尔卡特的研发和创新能力进一步增强，获发明披露523项，发明专利195项。

至2009年底，全国信息技术领域专利申请总量达100万件左右，比上年增长20%以上；其中发明专利占比超过六成，通信领域是国内创新较好的领域；华为、中兴仍然位列内地企业专利申请总量排行榜的前两位，申请总量均超过1万件。新品开发保持平稳增长，新产品产值增长2.3%，占销售产值的比重达到22%，比上年提高了 0.3个百分点。

国家知识产权局发布的2009年发明专利申请量前十强企业中，中兴、华为、大唐等百强企业分列第1、2、6位。在2009年的全球PTC(专利合作条约)申请量排名中，华为以1847件位居第二，中兴申请量增量排名全球第一。企业科研成果丰硕，在2009年度国家科学技术进步奖评选中，华为、中兴、大唐、武汉邮科院等百强企业的多个科研项目荣获二等奖。

（五）标准制定

1、信息产业部发布WCDMA和cdma2000通信行业标准

中国第三代移动通信整体工作按照“积极跟踪、先行试验、培育市场、支持发展”的方针，在努力做好TD-SCDMA系列通信行业标准的研究制定工作的同时，积极做好WCDMA、cdma2000通信行业标准的研究制定工作。2007年5月，WCDMA、cdma2000通信行业标准业已完成，原信息产业部决定发布这两项系列标准。

从2001年6月起，信息产业部组织国内运营企业、设备制造企业、科研支撑单位和大学的专家成立了“第三代移动通信技术试验专家组”，正式启动了3G技术试验。对TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000三种技术的系统设备、接口、网络性能、终端、互操作、业务、无线干扰、网管和计费等进行了全面测试，有六家运营商和几十家设备厂商参加，累计完成几千个测试项，参与试验的工程技术人员近万人，测试人员近千人。

在开展技术试验的同时，中国通信标准化协会（CCSA）按照以企业为主体，以市场为导向，公平、公正、公开和协商一致的标准制定原则，引导国内外通信制造企业、通信运营企业、科研机构、高等院校，在充分借鉴国际标准化组织的最新研究成果的基础上，经过由国内外企业广泛参与和充分讨论，共同开展并完成了TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000通信行业标准的研究制定工作。

2、手机充电器强制执行统一标准

目前我国每年更换的手机超过1亿部，由于手机的充电器无法互换使用，造成大量充电器闲置和浪费。为改变这种状况，信息产业部于2006年12月14日颁布实施了《移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法》，使其成为一项推荐性通信行业标准。按照该要求，将结束一款手机一种充电器的局面，而改为有一根USB数据线和一个带有USB母座的充电器。但由于最初该标准属于行业推荐性标准，并不具备强制执行的效力，很多手机厂商并不积极执行。为此，信息产业部决定从2007年6月14日起强制执行。所有的新品手机要拿到入网证，必须要过充电器标准这一关。截止到2007年5月31日，已有14家企业生产的15种型号的统一接口手机充电器获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）产品认证认可标志的产品认证证书。

3、移动通信网电路域可视电话相关标准颁布

为适应3G业务发展的需要，信息产业部组织业内专家完成了《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网电路域可视电话业务技术要求》和《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网电路域可视电话业务终端测试方法》的标准研究项目。2007年7月，信息产业部将该项目颁布为通信行业标准。该标准的颁布为移动可视电话业务设备研制、生产、测试和采购、运营提供了重要技术依据。

移动可视电话提供实时语音和视频双向通信。移动用户可以通过可视电话通话。运营商还可以在可视电话之上开发其他的增值服务，如可视会议、多人交互游戏、保险理赔、远距离医护、可视安全系统，也可以拨叫特定服务器号码享受VOD和LIVE TV服务。该系列标准主要是利用WCDMA/TD-SCDMA网络在移动设备上实现可视电话的无线互通，从而让移动用户之间能够随时随地进行实时音、视频等的交互，现阶段只限于移动终端之间的互通，将来还会扩展到移动终端与PSTN、ISDN等各种网络设备的互通。

4、中国方案入选4G候选提案

2009年10月，ITU面向全球4G（MT-Aevanced）提案征集工作结束，中国提交了基于3GPP技术的具有自主知识产权的TD-LTE-Advanced（LTE-Advanced TDD 制式）技术方案，已获得欧洲标准化组织3GPP和亚太地区通信企业的广泛认可和支持。TD-LTE-Advanced技术提案是全球几乎所有运营商、制造企业共同商量的结果，中国在其制定过程中做出了不可磨灭的贡献，是中国继TD-SCDMA之后，提出的具有自主知识产权的新一代移动通信技术，它吸纳了TD-SCDMA的主要技术元素，体现了中国通信产业界在宽带无线移动通信领域的最新自主创新成果。

5、各通信企业积极参与标准制定工作

华为迄今为止已加入了ITU、3GPP、IEEE、IETF、ETSI、OMA、TMF、FSAN和DSLF等七十个国际标准组织，另外，华为还担任了ITU-T SG11组副主席、3GPP SA5主席、RAN2/CT1副主席、3GPP2 TSG-C WG2/WG3副主席、TSG-A WG2副主席、ITU-R WP8F技术组主席、OMA GS/DM/MCC/POC 副主席、IEEE CaG Board成员等职位。武汉邮电科学院的标准工作取得新进展，牵头完成国家/行业通信标准7项。上海贝尔阿尔卡特2007年投入研发资金13亿元，占净销售收入10%，加快国内研发战略布局与整合，执行183个核心产品和技术开发项目，主导全球4G/IPTV/WIMAX/GPON等前瞻性研创工作；推进研发过程改进活动向能力成熟度集成模型CMMI同级迁移；主导或参与国内、国际标准制定近100项。